Microsoft cancela contratos de alquiler de centros de datos por preocupaciones sobre exceso de oferta de inteligencia artificial

Microsoft ha cancelado contratos de arrendamiento de capacidad para centros de datos en Estados Unidos, retirándose de acuerdos por aproximadamente “un par de cientos de megavatios”, o alrededor de dos centros de datos. Esta decisión, señalada por los analistas de TD Cowen, surge en un momento en que surgen dudas sobre si Microsoft está asegurando más capacidad de computación de IA de la que necesita a largo plazo.

Si bien aún no hemos obtenido el nivel de detalle que nos gustaría a través de nuestras verificaciones de canales sobre por qué ocurre esto, nuestra reacción inicial es que esto está relacionado con la posibilidad de que Microsoft se encuentre en una posición de exceso de oferta.

– dijeron los analistas Michael Elias, Cooper Belanger y Gregory Williams.

A pesar de la promesa de Microsoft de invertir 80.000 millones de dólares en centros de datos de IA para el año fiscal, los analistas de Wall Street están empezando a preguntarse si la demanda de infraestructura de IA estará a la altura de las expectativas. Algunos creen que Microsoft puede estar sobreestimando las necesidades futuras. La empresa ha sufrido retrasos a la hora de convertir las “declaraciones de aptitud” en contratos de arrendamiento formales, lo que ha llevado a especular que OpenAI podría estar trasladando cargas de trabajo a Oracle en el marco de una nueva asociación.

El compromiso de Microsoft con la infraestructura de IA

Un portavoz de Microsoft reafirmó el compromiso de la empresa, afirmando:

Nuestros planes de gastar más de $80 mil millones en infraestructura este año fiscal siguen en marcha mientras continuamos creciendo a un ritmo récord para satisfacer la demanda de los clientes.

A pesar de las cancelaciones, la dedicación de Microsoft a la expansión de la IA parece no haber cambiado, con más inversiones planeadas a nivel mundial.

Contexto más amplio de la industria

La decisión de Microsoft plantea interrogantes más amplios sobre la demanda de infraestructura de IA, especialmente a la luz de la creciente competencia. “ Los críticos han señalado constantemente una escasez de aplicaciones prácticas y reales para la IA”, ya que empresas como Meta, Alphabet y Amazon también invierten miles de millones en centros de datos. Además, la startup china DeepSeek presentó recientemente un modelo de IA de código abierto que, según se afirma, rivaliza con las ofertas estadounidenses a una fracción del costo, lo que puede agregar presión a las estrategias de gasto en IA de las grandes tecnológicas.

Los cambios estratégicos de Microsoft probablemente formen parte de su esfuerzo continuo por refinar sus inversiones en IA, incluida su asociación en evolución con OpenAI. A medida que rivales como Amazon y Meta también aumenten el gasto en IA, los analistas del sector esperan más ajustes en las estrategias de los centros de datos. Sin embargo, como sugiere la idea de que "todo sigue igual", cabe esperar cierta flexibilidad en los planes de Microsoft, dado su enorme gasto y compromiso con el sector de la IA.