FaZe Clan se convertirá en una empresa pública

La organización norteamericana de deportes electrónicos FaZe Clan planea salir a bolsa mediante una fusión con B. Riley Principal 150 Merger Corp (BRPM). Se espera que las acciones de la organización aparezcan en el intercambio NASDAQ.

Una vez completada la combinación comercial con BRPM, la organización cambiará su nombre a FaZe Holdings Inc. Las acciones ordinarias de la empresa combinada se cotizarán en el NASDAQ con el nuevo símbolo de cotización "FAZE".

Lee Trink, CEO de FaZe Clan: "Estamos encantados de anunciar este hito en los planes de FaZe Clan para salir a bolsa. En nuestra corta historia, hemos pasado de ser un generador de contenido revolucionario a una de las franquicias de deportes electrónicos más galardonadas y exitosas en mundial, y ahora se han convertido en una de las marcas más reconocidas y populares entre la generación más joven en todo el mundo. Este acuerdo nos proporcionará capital y acceso a los mercados públicos, lo que nos ayudará a acelerar la expansión de nuestra estrategia y monetización ".

Los ingresos brutos estimados de la transacción son $ 291 millones, incluidos $ 173 millones en efectivo de la OPI de BRPM mantenida en fideicomiso (suponiendo que no se reembolse) y $ 118 millones de la inversión en PIPE.

Los ingresos netos de la transacción, que incluirán el efectivo en el fideicomiso menos los reembolsos y los ingresos por ventas menos los costos asociados con la transacción, se utilizarán para financiar el crecimiento orgánico e inorgánico a medida que la compañía expanda su presencia digital multiplataforma.

Con el financiamiento de la combinación de negocios propuesta, FaZe Clan planea diversificar aún más sus fuentes de ingresos monetizando a los usuarios, expandiendo su presencia global e invirtiendo en nuevas oportunidades de crecimiento.